أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال العام 2024 للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي.
ووفقا لبيان للمركز، وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في العام 2030. فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليار دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في العام 2034، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار (ما يعادل 17.81 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في العام 2054.
وبين أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام الطرح الأول خلال عام 2024م من السندات الدولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكيhttps://t.co/kTRuwlXplY pic.twitter.com/m8jXnAvMUy
— المركز الوطني لإدارة الدين – NDMC (@SaudiNDMC) January 9, 2024
اقرأ أيضاً: إجمالي الصكوك والسندات السعودية يقفز إلى 752.76 مليار ريال مع نهاية الربع الثالث للسنة
وبحسب “بلومبرغ”، تحذو المملكة حذو دول مثل المكسيك وإندونيسيا وبولندا، التي أصدرت ما يقرب من 25 مليار دولار من السندات منذ بداية 2024، مما يجعلها البداية الأكثر ازدحاماً في العام على الإطلاق من حيث إصدارات الديون المقومة بالدولار واليورو في الدول النامية.
تتولى مصارف “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان تشيس” و”إتش إس بي سي هولدينغز” و”ستاندرد تشارترد” إدارة الصفقة.
وتُعد المملكة من بين أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة العام الماضي، حيث باعت سندات بقيمة 16 مليار دولار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
