قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) بتعيين مصارف لإصدار صكوك دولارية لأول مرة وبقيمة قد تصل إلى 3 مليارات دولار، بحسب مصادر “بلومبرغ”.
وقالت المصادر إن بنوك HSBC و Standard Chartered وبنك الإمارات دبي الوطني والراجحي المالية ستقوم بترتيب الطرح.
ويعد هذا الطرح المرتقب الثاني من نوعه بعد أن جمع الصندوق 5.5 مليارات دولار من بيع سندات خضراء في فبراير/شباط الماضي .
وأشارت مصادر “بلومبرغ” إلى أن إصدار الصكوك قد يتم قبل نهاية العام الحالي، وقد يتم تأخير موعد الإصدار.
ووقع الصندوق اليوم الثلاثاء اتفاقية اكتتاب ملزمة مع شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، لزيادة رأسمالها من 666.67 مليون ريال إلى 866.70 مليون ريال.
وبحسب بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، فإنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة من قبل الصندوق. بحيث تمثل ملكية الصندوق في رأسمال الشركة نحو 23.08 في المئة بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة.
ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.5 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 630 مليون ريال. وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف يكتتب الصندوق في نحو 20 مليون سهم جديد سيتم إصدارها في الشركة. وسيتم ذلك عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل في حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين. وستخضع الزيادة في رأس المال للحصول على موافقات “هيئة السوق المالية” و”تداول” السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.
أسفار
في 27 يوليو/أغسطس أعلن PIF عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار). وتهدف الشركة الجديدة لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة. كما تستهدف كذلك العمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية. إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.
وستعمل “أسفار” على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين. إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية. كما تسعى إلى خلق بيئة تنافسية، مما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
