نجحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) في إصدارها الأخير للصكوك بما يقدر بحوالي 3.5 مليار ريال سعودي، وذلك ضمن برنامجها المقوم بالريال السعودي والمدعوم بالضمانات الحكومية.
طرح شريحتين نهائية
وأوضحت الشركة السعودية في بيان، أن “إصدار الصكوك شمل طرح شريحتين نهائية استكمالا لبرنامج الصكوك المحلية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، وذلك على فترات مزدوجة مدتها 5 و7 سنوات”.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية المملكة 2030، لتكون ركيزة ومحفزا رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في التمويل العقاري الثانوي، بهدف تطوير السوق العقارية وتقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل وتوفير السيولة.
3.5 مليار دولار من بيع أول سندات إسلامية
وكان من من المقرر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية 3.5 مليار دولار في بيع أول سندات إسلامية استقطبت طلباً قوياً.
فقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي سندات إسلامية (أو صكوك) مدتها خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، أو صكوك، عند 120 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية و 1.25 مليار دولار في صكوك مدتها 10 سنوات عند 140 نقطة أساس على سندات الخزانة، حسبما أظهرت وثيقة مصرفية بشأن الصفقة نشرتها “رويترز”.
وأظهرت الوثيقة أن شريحة الخمس سنوات جذبت أكثر من 14 مليار دولار في الطلب وشريحة 10 سنوات أكثر من 10 مليارات دولار في الطلبات، وكلاهما باستثناء الفائدة من المصارف الرائدة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ تسويق الصكوك بتوجيهات أولية للسعر تبلغ 150 نقطة أساس على سندات الخزانة لشريحة الخمس سنوات و 170 نقطة أساس على مدى 10 سنوات، حسبما أظهرت وثيقة مصرفية سابقة.
وقال محلل الدخل الثابت الذي رفض الكشف عن اسمه إن السندات تبدو “جذابة للغاية من وجهة نظر المستثمر”، وفق “رويترز”.
اقرأ أيضا: بـ2.67 مليار ريال.. السعودية تقفل طرح نوفمبر من الصكوك المحلية
فتح شهية المستثمرين في السعودية
ينظر إلى هذا الإصدار على أنه اختبار رئيسي لشهية المستثمرين لسندات الشرق الأوسط.
وخفضت البنوك الاستثمارية الكبرى مثل “جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي” من وجهة نظرها بشأن المنطقة الأوسع بسبب الصراع الذي لا يزال متصاعدا.
ويعد الإصدار ثاني عملية بيع دولية لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعد أن جمع 5.5 مليار دولار من السندات الخضراء في فبراير (شباط).
وعيّن الصندوق كل من “سيتي” و”إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان” و”بنك ستاندرد تشارترد” و”بنك الراجحي”، و”بنك أوف أميركا”، و”كريدي أغريكول”، و”دويتشه بنك”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”، و”بنك أبوظبي الأول” و”غولدمان ساكس”، و”ميزوهو”، “الأهلي كابيتال” لإدارة الطرح.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
