شهدت سوق الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا ملحوظًا في العام 2023، بحيث تم تسجيل ما مجموعه 48 طرحًا عامًا بإيرادات لافتة بلغت 10.7 مليار دولار. ويؤكد الارتفاع الكبير في نشاط الاكتتابات العامة على الأهمية المتزايدة للمنطقة كمركز للاستثمارات العالمية.
أبرز اللاعبين
يعزى جزء كبير من عائدات الاكتتابات العامة البالغ مجموعها 58 في المئة إلى خمس عمليات إدراج رئيسية في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية. يسلط هذا النمو الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه القطاعات في المشهد الاقتصادي للمنطقة. وفقًا لتقرير “إرنست ويونغ” حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد الربع الأخير من العام 2023 وحده 19 اكتتابًا عامًا جمع عائدات كبيرة بقيمة 4.9 مليار دولار.
وبحسب التقرير، نجحت شركة “أديس” القابضة في جمع أكبر قدر من العائدات لتساهم بنسبة 25 في المئة من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة في الربع الأخير، تلتها شركة “بيور هيلث” القابضة بنسبة 20 في المئة.
دول مجلس التعاون الخليجي في الصدارة
تكثفت عمليات الاكتتابات العامة خلال الربع الرابع في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال 2023. وكانت ظروف السوق الديناميكية وثقة المستثمرين واضحة. ولهذا السبب، سجلت الأسهم الخاصة بـ11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير من العام 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها.
وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخطط قوية الاكتتابات العامة في العام 2024، والتي تضم 29 شركة في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، تتصدر السعودية والإمارات الأحجام المتوقعة. أما خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن تشهد مصر طرح أربعة اكتتابات عامة.
السعودية في المقدمة
تتصدر المملكة العربية السعودية نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من خلال 14 اكتتابًا عامًا من أصل 19 اكتتابًا جرى طرحها خلال الربع الرابع من العام 2023. والجدير بالذكر أن شركة “أديس” القابضة حققت أعلى عائدات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار. وجاءت في المركز الثاني شركة “سال للخدمات اللوجستية” بقيمة 0.7 مليار دولار. وقد تم إدراج كلا الاكتتابين في سوق “تداول” الرئيسي. في حين تم إدراج الاكتتابات الـ 12 المتبقية التي بلغت عائداتها 140 مليون دولار في السوق الموازي السعودي “نمو”. وشملت هذه الاكتتابات أيضا الإدراج المباشر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا الربع لشركة المجتمع الرائدة الطبية.
الأسواق المالية في الإمارات
وذكر التقرير أنه من بين عمليات الاكتتابات العامة في المنطقة، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 اكتتابات عامة خلال الربع الأخير من 2023 بإجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار. وشمل ذلك اكتتاب لشركة “بيور هيلث القابضة” بقيمة 987 مليون دولار، واكتتاب لشركة “إنفستكورب كابيتال” بقيمة 451 مليون دولار، واكتتاب لمجموعة “فينيكس” بقيمة 371 مليون دولار. وسجلت شركة “بيور هيلث القابضة” أعلى مكاسب سعرية في اليوم الأول بنسبة بلغت 76 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار.
عمان تسجل أرقامًا قياسية
سجلت بورصة مسقط (MSX) أكبر طرح عام في السلطنة حتى الآن لشركة “أوكيو” لشبكات الغاز التي نجحت بجمع 772 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، يستعد جهاز الاستثمار العماني (OIA)، صندوق الثروة السيادية في السلطنة، لإدراج عدد من الاكتتابات العامة لأصول الدولة بهدف تعزيز أسواق رأس المال.
اقرأ أيضًا: السعودية تدرس طرحاً إضافياً لأسهم أرامكو لجمع ما لا يقل عن 10 مليار دولار
المبادرات المستدامة
في الربع الرابع من العام 2023، استضافت الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28). وقدم سوق دبي المالي خلال المؤتمر منصة لتداول أرصدة الكربون التي تسمح للشركات بإدارة انبعاثات الكربون المتبقية والتي لا يمكن تجنبها. وتلعب هذه المبادرة دورًا رئيسيًا في دعم سعي الشركات لتحقيق أهدافها البيئية وأهداف صافي الصفر. بالإضافة إلى ذلك، أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤشر (FTSE Russell ESG) بالتزامن مع انطلاق مؤتمر (COP28). يوفر المؤشر للمستثمرين معيارًا شفافًا وقابلاً للتداول للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي يصنف الشركات بناءً على درجاتها في الحوكمة البيئية والاجتماعية. وبالتالي، فإن هذا يعزز الممارسات التجارية المستدامة بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
