كشفت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عن إكمالها عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليار دولار.
ويشتمل الإصدار على ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأميركي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
وتتضمن الشرائح 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034، بعائد قدره 5.250 في المئة. كما تضم 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054، بعائد قدره 5.750 في المئة. وتشمل الشرائح أيضاً 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064 بعائد قدره 5.875 في المئة.
جرى تسعير السندات في 10 يوليو/تموز 2024 وتم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.
طلب هائل من المستثمرين
وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أميركي.
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.
وجرى تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.
اقرأ أيضاً: 27.2 مليار دولار أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول 2024
مرونة مالية استثنائية
وفي هذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد المرشد: “سعدنا بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم. إن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة”.
وأضاف: “إن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية. وقد أظهرنا مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، فضلًا عن استمرارنا في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال”.
كما قال المرشد “إننا في أرامكو السعودية نهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتنا المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الطاقة.
